Servizi

Consulenza finanziaria personalizzata

È un servizio di consulenza finanziaria erogato nel rispetto della vigente normativa. Dopo un incontro conoscitivo (di persona oppure videochiamata), necessario per acquisire le dovute informazioni, verrà inviata una informativa pre contrattuale a cui seguirà la sottoscrizione del contratto e relativi allegati (antiriciclaggio, questionario MIFID, ecc.). Una volta perfezionata la parte contrattuale, il servizio consiste in una consulenza finanziaria che, nel rispetto dei parametri e delle informazioni personali acquisite, prevede l’invio di ordini di acquisto e vendita di strumenti personalizzati (raccomandazione) con redazione periodica di una reportistica in merito all’andamento. Il patrimonio oggetto di consulenza rimarrà sempre nelle disponibilità del cliente presso il proprio intermediario di fiducia. Il servizio viene remunerato dal cliente in base al patrimonio sotto consulenza.