Consulente Finanziario Indipendente
FORMAZIONE E CONSULENZA FinanziariA
Educazione finanziaria e formazione
Testi di approfondimento (sez. Risorse) e corsi online in persona oppure on demand (sez. Corsi)
Sviluppo di strategie finanziarie
Portafogli modello, segnalazione e analisi titoli azionari USA, consulenza finanziaria personalizzata
Analisi finanziaria su strumenti di investimento
Analisi su investimenti in essere con evidenza di eventuali criticità
Consulenza FINANZIARIA INDIPENDENTE e formazione FINANZIARIA
Formazione finanziaria per privati
Organizzo e offro corsi e percorsi di formazione finanziaria individuale dove si impara "il linguaggio bancario" e a saper dialogare con la propria banca.
Consulenza finanziaria personalizzata
E' il servizio erogato dopo aver creato una mappa finanziaria della vita della persona e che prevede la gestione personalizzata del patrimonio attraverso l'invio di specifiche indicazioni da parte del consulente. Il patrimonio è accessibile soltanto al cliente.
Portafogli modello e Segnalazione titoli USA.
E' il servizio pensato per chi vuole essere autonomo e libero di attuare o meno quanto indicato. Non è un servizio di consulenza finanziaria personalizzata pertanto il cliente è autonomo e libero di seguire o meno le strategie riportate.
Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi ed altro ancora.
Analisi del portafoglio e investimenti in essere.
Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi con evidenze delle criticità e dei rischi.
Chi sono
Il mio nome è Roberto D’Addario, consulente finanziario indipendente e financial coach.
- Laureato in Economia Aziendale Università di Bologna
- Corso di alta formazione in Finanza Matematica Università di Bologna
- Master in consulenza finanziaria c/o Il Sole 24 Ore
- Master in Finanza Matematica
- Nomina di Cultore della Materia in Finanza Aziendale Facoltà Economia Rimini
- Vincitore Trader's CUP 2014 con denaro reale nella sezione future
Cosa pensano i miei clienti
Io sono al momento molto soddisfatta della nostra collaborazione; mi ha incuriosito prima, impegnato poi e stupito di seguito, la modalità completamente diversa di lavorare e interagire con il cliente che un consulente indipendente come Roberto attua.
Sono contento della collaborazione con Roberto perché mi ha aiutato a ragionare per "obiettivi" e non per "occasioni", spiegandomi la ragione di ogni scelta e rischiando solo lo stretto indispensabile.
Roberto mi ha "preso per mano" e mi ha guidato nel mondo della finanza, indicandomi la via giusta ma soprattutto facendomi "capire il perchè" e rendendomi quindi consapevole delle scelte adoperate.
Il blog di Roberto d'Addario
Ribilanciamento del portafoglio: di cosa si tratta?
Ribilanciamento del portafoglio è una attività periodica che serve per mantenere l’equilibrio dei propri investimenti. Si tratta in pratica di andare ad integrare (acquistare) eventuali posizioni all’interno del portafoglio ovvero andarle ad alleggerire (vendere). Non si tratta di una attività particolarmente complicata, ma richiede un minimo di costanza per essere praticata in modo efficace ed efficiente. Vuoi ottenere dei buoni risultati dal tuo ribalanciamento del portafoglio? Vediamo insieme come fare.
L’investimento obbligazionario è morto!
Investimento obbligazionario: oggi affrontiamo questa asset class. Si, avete letto bene: l’investimento obbligazionario è morto e cercheremo di capire perché.
Affidamento fiduciario: un valido strumento di pianificazione
Il contratto di affidamento fiduciario è uno strumento recepito da poco dalla legge italiana. Scopriamo i vantaggi e a cosa serve.
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