Roberto D’Addario

Consulente Finanziario Indipendente

FORMAZIONE E CONSULENZA FinanziariA

Educazione finanziaria e formazione

Testi di approfondimento (sez. Risorse) e corsi online in persona oppure on demand (sez. Corsi)

Sviluppo di strategie finanziarie

Portafogli modello, segnalazione e analisi titoli azionari USA, consulenza finanziaria personalizzata

Analisi finanziaria su strumenti di investimento

Analisi su investimenti in essere con evidenza di eventuali criticità

Consulenza FINANZIARIA INDIPENDENTE e formazione FINANZIARIA

Formazione finanziaria per privati

Organizzo e offro corsi e percorsi di formazione finanziaria individuale dove si impara "il linguaggio bancario" e a saper dialogare con la propria banca.

Consulenza finanziaria personalizzata

E' il servizio erogato dopo aver creato una mappa finanziaria della vita della persona e che prevede la gestione personalizzata del patrimonio attraverso l'invio di specifiche indicazioni da parte del consulente. Il patrimonio è accessibile soltanto al cliente.

Portafogli modello e Segnalazione titoli USA.

E' il servizio pensato per chi vuole essere autonomo e libero di attuare o meno quanto indicato. Non è un servizio di consulenza finanziaria personalizzata pertanto il cliente è autonomo e libero di seguire o meno le strategie riportate.

Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi ed altro ancora.

Analisi del portafoglio e investimenti in essere.

Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi con evidenze delle criticità e dei rischi.

Analisi di portafoglio
Corsi svolti online ed in presenza
Incontri annui con clienti
Pubblicazioni e articoli

Chi sono

Il mio nome è Roberto D’Addario, consulente finanziario indipendente e financial coach.

Trading
95%
Strategie finanziarie strumenti alternativi
96%
Conoscenza dei mercati finanziari
95%
Analisi del patrimonio e pianificazione finanziaria
97%

Cosa pensano i miei clienti

Io sono al momento molto soddisfatta della nostra collaborazione; mi ha incuriosito prima, impegnato poi e stupito di seguito, la modalità completamente diversa di lavorare e interagire con il cliente che un consulente indipendente come Roberto attua.

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Enrica P.

Sono contento della collaborazione con Roberto perché mi ha aiutato a ragionare per "obiettivi" e non per "occasioni", spiegandomi la ragione di ogni scelta e rischiando solo lo stretto indispensabile.

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Andrea A.

Roberto mi ha "preso per mano" e mi ha guidato nel mondo della finanza, indicandomi la via giusta ma soprattutto facendomi "capire il perchè" e rendendomi quindi consapevole delle scelte adoperate.

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Sergio D.

Il blog di Roberto d'Addario

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Dati del proprietario: Roberto D'Addario - C.F. DDDRRT77A29G482H - P.IVA 02216640694 - Codice SDI M5UXCR1

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