Testi di approfondimento (sez. Risorse) e corsi online in persona oppure on demand (sez. Corsi)
Portafogli modello, segnalazione e analisi titoli azionari USA, consulenza finanziaria personalizzata
Analisi su investimenti in essere con evidenza di eventuali criticità
Organizzo e offro corsi e percorsi di formazione finanziaria individuale dove si impara "il linguaggio bancario" e a saper dialogare con la propria banca.
E' il servizio erogato dopo aver creato una mappa finanziaria della vita della persona e che prevede la gestione personalizzata del patrimonio attraverso l'invio di specifiche indicazioni da parte del consulente. Il patrimonio è accessibile soltanto al cliente.
E' il servizio pensato per chi vuole essere autonomo e libero di attuare o meno quanto indicato. Non è un servizio di consulenza finanziaria personalizzata pertanto il cliente è autonomo e libero di seguire o meno le strategie riportate.
Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi ed altro ancora.
Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi con evidenze delle criticità e dei rischi.
Il mio nome è Roberto D’Addario, consulente finanziario indipendente e financial coach.
Io sono al momento molto soddisfatta della nostra collaborazione; mi ha incuriosito prima, impegnato poi e stupito di seguito, la modalità completamente diversa di lavorare e interagire con il cliente che un consulente indipendente come Roberto attua.
Sono contento della collaborazione con Roberto perché mi ha aiutato a ragionare per "obiettivi" e non per "occasioni", spiegandomi la ragione di ogni scelta e rischiando solo lo stretto indispensabile.
Roberto mi ha "preso per mano" e mi ha guidato nel mondo della finanza, indicandomi la via giusta ma soprattutto facendomi "capire il perchè" e rendendomi quindi consapevole delle scelte adoperate.
Ribilanciamento del portafoglio è una attività periodica che serve per mantenere l’equilibrio dei propri investimenti. Si tratta in pratica di andare ad integrare (acquistare) eventuali posizioni all’interno del portafoglio ovvero andarle ad alleggerire (vendere). Non si tratta di una attività particolarmente complicata, ma richiede un minimo di costanza per essere praticata in modo efficace ed efficiente. Vuoi ottenere dei buoni risultati dal tuo ribalanciamento del portafoglio? Vediamo insieme come fare.
Investimento obbligazionario: oggi affrontiamo questa asset class. Si, avete letto bene: l’investimento obbligazionario è morto e cercheremo di capire perché.
Il contratto di affidamento fiduciario è uno strumento recepito da poco dalla legge italiana. Scopriamo i vantaggi e a cosa serve.
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