SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
PER PRIVATI E AZIENDE

Prima di esporre nel dettaglio le tipologie di servizi che è possibile erogare, voglio precisare qual è lo scenario etico, professionale e umano in cui mi è possibile operare.

Quali sono le condizioni in cui posso erogare un servizio di consulenza finanziaria? Ovvero: quando ti posso aiutare?

  • Posso esserti utile quando vuoi essere consapevole della gestione del tuo patrimonio finanziario e delle relative scelte che ne conseguono. Questo vuol dire essere parte attiva nel processo di investimento ovvero sarai tu in prima persona ad effettuare le operazioni di acquisto e vendita dei titoli che di volta in volta ti andrò a suggerire dopo averti motivato la scelta. Oltre a motivarti la scelta sarà necessario che tu comprenda la natura dell’operazione e lo strumento utilizzato, qualora tu non comprenda fino in fondo questi passaggi l’operazione non la devi mai portare a termine. Tutta questa parte operativa sarà funzionale alla definizione dei tuoi obiettivi di vita e quindi finanziari che solo tu avrai identificato. In ogni caso sarai sempre e solo tu ad avere accesso al tuo patrimonio e a eseguire le operazioni.
  • Se sei disposto a metterti finanziariamente in discussione e quindi a rivedere le tue scelte finanziarie da un punto di vista personale, se decidi di contattarmi come persona fisica, oppure aziendale se mi contatti come azienda.

Quali sono le condizioni in cui NON posso erogare un servizio di consulenza finanziaria? Ovvero: quando NON ti posso aiutare?

  • Quando lo scopo della gestione del tuo patrimonio ha come unico obiettivo quello del rendimento.
  • Quando per la gestione del tuo patrimonio pensi di partire dallo strumento finanziario e non dai tuoi obiettivi di vita.
  • Quando non vuoi essere parte attiva nel processo di investimento ma ti aspetti di trovare qualcuno che ti dia la ricetta per moltiplicare il tuo patrimonio.
  • Se non sei disposto a riconoscere e quindi a remunerare la mia professionalità.

Se pensi che io possa esserti utile, qui di seguito trovi l’elenco dei servizi di consulenza finanziaria indipendente che posso svolgere per te.

Consulenza finanziaria ai privati

  • Analisi e costruzione portafogli di investimento.
  • Analisi polizze assicurative.
  • Assistenza presso intermediari finanziari.
  • Verifica delle condizioni sui contratti di mutuo oppure su nuove richieste.

Consulenza finanziaria alle aziende

  • Verifica e perizia di contratti di mutuo e leasing.
  • Verifica, perizia e costruzione contratti derivati di copertura rischi (rischio cambio valutario, rischio tassi di interesse).
  • Verifica e perizia contratti di conto corrente e condizioni applicate.
  • Analisi ed ottimizzazione dei rating bancari.
  • Valutazione ed ottimizzazione sia di nuove linee di credito chee di quelle in essere.

Formazione finanziaria per privati e aziende

Modalità di contatto

Per avvalerti della mia consulenza mi puoi contattare in due modi:

Qualsiasi modo tu scelga per contattarmi, il primo appuntamento è da considerarsi libero da impegni per entrambi. Tu non spenderai nulla, io non prenderò alcun impegno professionale. Lo scopo del primo contatto è per entrambi di natura conoscitiva per capire se ci sono le basi per un rapporto professionale.

Se entrambi decidiamo di proseguire con il rapporto professionale le principali modalità sono le seguenti:

  • Contratto di consulenza finanziaria su base annua.
  • Consulenza finanziaria a richiesta ovvero su base oraria.
  • Consulenza finanziaria a progetto ovvero sull’incarico conferito.

Non rispondo a consulenza via email laddove la consulenza non è stata concordata ovvero regolamentata da un contratto legale. Lo spazio per opinioni, confronti e condivisioni è nei commenti sotto ogni articolo di questo sito.