I miei servizi

Educazione finanziaria

Sviluppo di strategie finanziarie

Analisi finanziaria

Di cosa mi occupo nello specifico

Formazione finanziaria per privati e aziende

Organizzo corsi di formazione di educazione finanziaria dove si impara "il linguaggio bancario" e a saper dialogare con la tua banca.

Percorsi di financial coaching

Incontri in cui ti spiego le possibilità di investimento in campo finanziario e non solo aiutandoti al raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Analisi e strategia

Analisi del portafoglio in essere, polizze assicurative, verifica delle condizioni sui contratti mutuo, valutazione di investimenti alternativi ed altro ancora.

analisi di portafoglio
Caffè
incontri annui con clienti
Strette di mano

Chi sono

Il mio nome è Roberto D’Addario e sono un financial coach.

  • Laureato in Economia Aziendale Università di Bologna
  • Corso di alta formazione in Finanza Matematica Università di Bologna
  • Master in consulenza finanziaria c/o Il Sole 24 Ore
Trading
92%
Strategie finanziarie strumenti alternativi
96%
Conoscenza dei mercati finanziari
93%
Analisi del patrimonio e pianificazione finanziaria
89%

Cosa pensano i miei clienti di me

Io sono al momento molto soddisfatta della nostra collaborazione; mi ha incuriosito prima, impegnato poi e stupito di seguito, la modalità completamente diversa di lavorare e interagire con il cliente che un consulente indipendente come Roberto attua.

Enrica P.

Sono contento della collaborazione con Roberto perché mi ha aiutato a ragionare per "obiettivi" e non per "occasioni", spiegandomi la ragione di ogni scelta e rischiando solo lo stretto indispensabile.

Andrea A.

Roberto mi ha "preso per mano" e mi ha guidato nel mondo della finanza, indicandomi la via giusta ma soprattutto facendomi "capire il perchè" e rendendomi quindi consapevole delle scelte adoperate.

Sergio D.

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